如何将Salesforce与HubSpot集成

为了使您的销售和营销团队在同一页面上,将Salesforce与HubSpot集成是有益的。只需八个简单的步骤,即可按以下步骤进行操作。

撰写者 拉扎·卡兹(Raza Kazi)
入站营销 |   3分钟阅读

您将看到企业级任何实质性增长的唯一方法是,您可以尽自己的一份力量使营销和销售数据库保持完美的和谐。 HubSpot和Salesforce集成可以为您提供帮助,因为该集成使您可以在两者之间无缝地自由传递数据。

这意味着您可以保持营销团队和销售团队之间的一致性-这就是安装集成的方法。

HubSpot Salesforce集成图片来源: HubSpot


安装HubSpot-Salesforce集成

第一步

在您的HubSpot帐户中,将鼠标悬停在屏幕的右上角,然后单击您的帐户名。出现下拉菜单后,点击 整合方式.

HubSpot Salesforce集成

第二步

集成屏幕加载后,单击橙色 连接应用 按钮。然后,使用搜索栏并在Salesforce中键入以找到集成。

HubSpot Salesforce集成

第三步

看到Salesforce框弹出后,将鼠标悬停在其上方,然后单击 V集成 按钮。单击该按钮后,连接器向导将打开。在下一页上,仅勾选 Yes这将连接到沙箱 如果您要将HubSpot连接到Salesforce沙箱,请选择该选项。

HubSpot Salesforce集成

然后,点击 L进入Salesforce。

HubSpot Salesforce集成

第四步

在弹出窗口中,输入您的Salesforce详细信息,然后单击“登录”。登录后,您将被重定向到HubSpot中的连接器向导。

然后,在Salesforce中安装HubSpot。为此,请单击 S告知Salesforce软件包安装开始,将以蓝色文本突出显示。

HubSpot Salesforce集成图片来源: HubSpot

第五步

重定向到Salesforce以安装HubSpot集成软件包后,请选择中间按钮(安装 for all users),然后单击安装。

然后,在对话框中,选择以下内容: 是的,授予对这些第三方网站的访问权限 复选框,然后单击 继续。然后,Salesforce将安装HubSpot集成软件包,此过程大约需要5至10分钟。

HubSpot Salesforce集成图片来源: HubSpot

旁注-您可能会读到一条消息 这个应用程式需要很长时间才能安装。安装完成后,您将收到一封电子邮件。只需点击 完成了 然后等待来自Salesforce的电子邮件。注意主题行阅读 软件包HubSpot集成安装成功.

第六步

将软件包安装到Salesforce中后,直接回到HubSpot连接器向导,然后单击 下一页。然后,您需要将HubSpot Visualforce模块添加到Salesforce。该模块显示联系人可能关闭的可能性,让您查看和过滤联系人活动以及在HubSpot工作流程中注册联系人。

因此,请点击 将HubSpot添加到Salesforce 在橙色按钮中。

HubSpot Salesforce集成图片来源: HubSpot

请注意并按照连接器向导中屏幕上的分步说明在Salesforce中添加HubSpot Visualforce模块。完成后,点击 下一页.

HubSpot Salesforce集成图片来源: HubSpot

第七步

接下来,您需要选择HubSpot和Salesforce之间的数据同步方式。在屏幕上,您会看到两个选项。如果选择 推荐设置,然后单击橙色的查看设置按钮。如果你选择 进阶设定,然后跳到第八步。

HubSpot Salesforce集成图片来源: HubSpot

接下来,您需要查看所选的数据同步设置。要更改数据同步类型的任何设置,请单击 更改。完成后,点击完成设置并开始同步。之后,您将被重定向到您的Salesforce集成设置,并且HubSpot和Salesforce之间的数据将开始同步。

如果选择推荐的设置,则只需单击 完成设置并开始同步。您将被重定向到您的Salesforce集成设置,并且HubSpot和Salesforce之间的数据将开始同步。

HubSpot Salesforce集成图片来源: HubSpot

第八步

这是一个可选步骤,仅当您选择 进阶设定选项.

设置您的联系人同步设置

  • 请点击 下一页 选择高级设置选项后。

  • 点击 选择要同步的联系人 下拉菜单,然后选择 所有联系人 如果要将所有联系人同步到Salesforce。或者,选择一个HubSpot列表以仅将那些联系人同步到Salesforce。

  • 请点击 下一页.

设置活动任务同步设置

  • 单击以切换 Salesforce任务同步开关 在Salesforce中创建任务时可以在HubSpot中自动创建任务。

  • 在里面 时间轴同步 表中,选择 同步 HubSpot事件旁边的复选框,以作为任务同步到Salesforce。点击 Salesforce任务类型 下拉菜单选择任务类型 that 将在Salesforce中创建。

  • 请点击 下一页.

设置对象和属性同步设置

  • 点击 联系人,公司 要么 交易 标签来配置该对象的标准属性的同步类型。您可能需要切换 启用公司/交易同步 在创建字段映射之前进行切换。

  • 将会弹出的表格将显示标准的HubSpot对象属性及其等效的Salesforce字段。

  • 请点击 下一页.

一旦看到下图所示的图像,就说明您已成功将Salesforce与HubSpot集成。

Salesforce结束

这就是全部。确实并不需要很长时间,按照说明进行操作,您可以轻松地将Salesforce与HubSpot集成。很快,您将朝着保持销售团队与市场团队之间一致性的正确方向前进。

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